微軟即將在10月底正式推出新版作業系統Windows 7,配合年底聖誕節長假旺季效應,及明年2月的中國農曆春節旺季到來,筆記型電腦銷售最被看好。由於英特爾正好也會在年底前推出新一代Calpella筆電平台,及新一代Pine-Trail小筆電(Netbook)平台,包括廣達(2382)、仁寶(2324)、鴻海(2317)、緯創(3231)等OEM廠接單強勁,良維(6290)、新普(6121)、新日興(3376)、柏騰(3518)等零組件廠接單同樣暢旺。由於金融海嘯壓抑了今年全球總體經濟,因此今年底聖誕節旺季反而備受期待,而在長假前市場最重要的大事,就是微軟Windows 7將正式推出。新版Windows 7不僅價格比前一代的Windows Vista便宜,也內建了面板觸控、NAND加速、多媒體視訊等新功能,所以主攻觸控晶片的原相(3227)及義隆電(2458)、提供多媒體視訊解決方案的松翰(5471)及創惟(6104),及Netbook晶片供應商的聯陽(3014)及矽統(2363)等,年底前營運表現自然不被看淡。既然今年底聖誕節旺季及明年初中國農曆年旺季等,市場看好的是筆電銷售,所以國內筆電OEM廠的表現,也備受外資圈關注。如廣達、仁寶、緯創、英業達(2356)等NB代工廠,除了陸續傳出獲得戴爾、惠普、諾基亞等Netbook或消費型NB訂單,也陸續敲定明年上半年訂單,出貨量可望持續成長到明年下半年。
#@1@#為了提高Windows 7滲透率,英特爾也會配合推出新產品,包括新一代NB的Calpella平台,採用最新的Nehalem處理器架構,也會推出約7款消費型超低電壓板(CULV)新型處理器,做大輕薄型筆電市場大餅。當然,英特爾也不會放棄Netbook市場,最新Atom處理器及Pine-Trail平台也會在年底推出。英特爾加上微軟的Wintel效應,成為今年底電腦廠促銷新商品的重要利器,宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)、技嘉(2376)等都有新NB或Netbook產品推出。當然隨著電腦鋪貨效應開始發酵,零組件廠的接單也屢傳利多消息,如良維就傳出低煙無鹵3C電源線獲得蘋果採用,9月也會打入任天堂Wii供應鏈。另外,NB電池廠新普自然接單暢旺,戴爾、惠普、蘋果等均是重要客戶。NB軸承元件大廠新日興,也因專利布局廣,市占率已達6成,所有OEM電腦廠都是其重要客戶,且新日興也獨家供貨予蘋果。至於NB機殼EMI濺鍍廠柏騰,主要受惠於CULV筆電風潮,在廣達、仁寶、緯創等訂單加持下,業績也可望一路走高。