半導體景氣春燕現蹤,除了國際半導體產業協會(SEMI)預估今年全球半導體製造設備銷售總額全年將達千億美元,雖然較去年總額1074億美元稍稍減少6.1%,但是半導體製造設備銷售預期明年回升,2025年達1240億美元,創下新高。工研院也預測,今年台灣半導體產值短期調整後,明年挑戰新台幣4 .9兆元,顯著回溫。
但是,半導體景氣復甦中,卻出現影響市場結構的雜音,美國商務部長雷蒙多從先前嚴禁輝達為了商業利益調降規格,繞開禁令,向中國輸出晶片,到日前鬆口表示可賣AI晶片給中國,但應排除最先進技術。政策的搖擺,不只影響輝達的生產決策,更波及台灣供應鏈。
中國反制美國的封鎖,除了類似華為Mate 60 Pro手機自製晶片的努力外,前陣子更傳出越來越多中國半導體設計公司為避開風險,還利用馬來西亞公司組裝部分高階晶片。
另一方面,不讓輝達GPU專美,除了超微(AMD)宣布推出最新AI晶片MI300系列,要與輝達直球對決。英特爾也推出了新款AI晶片Gaudi3,預計在2024年上市,聲稱優於輝達的主打晶片H100。
雖然超微和英特爾雄心萬丈要與輝達爭霸,不過市場專家分析,未來輝達市佔在超微和英特爾的擠壓之下,主導地位短期內仍不易動搖。