2008年的石化業景氣是最具震撼性的一年,年初原油價格逐月上漲,在6月中每桶原油達到147美元的高峰,7月起隨著油價的快速下滑,帶動石化原料也出現急速降價的現象,石化業景氣由高峰反轉而下。
#@1@#根據經濟部工研院(IEK)經資中心能資領域副總監曾繁銘及資深產業分析師葉仰哲的分析,展望2009年,石化業將出現不景氣,且低潮期將長達7~9年,建議業者要重視高價值化學產品之開發。至於化學材料在電子領域之應用,明年的成長動能,將來自太陽光電產業對材料的需求。工研院指出,化工產品為我國民生工業和高科技材料的發展基礎,石化產業與電子材料產業是國內產業發展的核心主力,面對市場與產業技術升級的壓力,未來如何維持產業動能,以及掌握產業變化是相當重要的議題。曾繁銘回顧2008年石化產業,並預測2009年石化產品景氣時指出,我國石化產業歷經業者數十年的努力與貢獻,在亞太石化產業與市場居領先地位,然而近年來面對中國及中東兩新興國家地區的急起直追與原料價格的高漲,以外銷為導向的我國石化產業,面臨許多挑戰。
#@1@#他談到,近年來全球石化業的成長,主要依賴新興國家對於石化原料的需求,尤其中國自2000年以來,積極投資大型石化計畫,十一五規劃期間,共提出11項乙烯大型投資計畫,這些計畫陸續於2008~2010年間完工,一旦中國未來對於石化產品的自給率提高,對於進口的需求將會下降。至於中東國家,挾其充分的油元和原料成本優勢,積極新建石化中心,為亞太石化產業與市場發展投下變數,尤以中東國家使用天然氣為進料,生產石化原料和中間體,在大宗石化產品具有相當的價格優勢。曾繁銘表示,由於中國及中東乙烯裂解中心逐漸完工,全球乙烯產能增為135875千噸,但產能利用率約在80~90%,大部分石化原料將出現供過於求,業者利潤將大不如前。展望2009年石化業的供需觀察點,包括: 預定2009年完工的中國大陸及中東石化廠是否如期完工? 原料價格下跌,下游加工業者受惠,但全球景氣下滑影響石化下游業需求; 全球石化產業重整,大者恆大,這些大公司的競爭實力和競爭策略將影響石化價格變化。
#@1@#此外,由於石化業是具有景氣循環的產業,預計2009年起,石化業景氣低潮期將延續7~9年,面對未來新一波的產業競爭趨勢,曾繁銘建議我國石化業新產能擴建策略:與產油國廠商合作取得原料、與國際大公司策略聯盟取得原料和通路。另因新興國家的石化業,主要生產大宗規格品,顯然大宗石化原料競爭將日趨激烈,建議我國石化業者重視高值化產品開發,生產高品級產品,提升產品競爭力,才能度過未來石化業景氣低潮期。
#@1@#至於化學材料在電子產業的應用情況,葉仰哲表示,2009年全球半導體、構裝、平面顯示器與太陽能產業等光電產業,所需的材料市場超過1000億美元,較2008年成長13%,但主要的成長動能,將來自太陽光電產業對材料的需求,約有40%以上的成長。葉仰哲說,目前光電材料產業正面臨成本與價格雙重的壓力,特別是加上美國次貸風暴之後吹起的經濟金融海嘯,對化工材料與電子產業均將產生影響,程度與時間長短均有待觀察,預期市場需求將比預估的數字減少。在原物料價格方面,自2004年開始飛漲後,目前雖已經回跌,但多數原物料如石油的價格仍高於2006年,特別是部分電子產業所需的金屬原料如Mn、Co等;而下游廠商往上游整合,特別是材料成本比重高的TFT-LCD產業,在成本透明度大增、下游跌價的壓力與同業競爭激烈,材料價格的下滑也是超乎預期。
#@1@#葉仰哲並以暢銷書《世界又熱、又平、又擠》為例指出,當全球暖化所造成地球氣候變遷的「又熱」現象,已掀起了綠色環保、節能減碳趨勢,廠商不僅在選擇使用環保材料,帶動OLED及LED材料、太陽光電材料的商機;此外,原物料價格的上漲,也促使廠商在貴金屬與稀有金屬的回收,與替代材料的研發。葉仰哲指出,光電材料正面臨下游成長減緩、競爭激烈的壓力,但在景氣低潮下,也正是產業重組的契機。如2007年進行一連串電子材料併購的羅門哈斯,在2008年7月宣布與Dow合併,將成為全球特用化學品的領導大廠,於光電材料的垂直整合布局,值得借鏡。此外,因應環保趨勢,有關未來光電材料的發展,葉仰哲建議廠商投入太陽光電相關之材料發展,如矽晶圓、多晶矽材料,而OLED及LED相關材料也值得留意。