輝達在官網宣布，旗下首款以共同封裝光學（CPO）技術打造的矽光子網路交換器Spectrum-X獲甲骨文、Meta等兩大巨頭採用，宣告「AI世界光通訊時代全面來臨」。法人看好，輝達助攻下，將帶動光通訊模組需求爆發，台廠中，聯鈞(3450)已打入甲骨文光通訊供應鏈，隨大客戶導入輝達Spectrum-X新品，聯鈞股價反轉向上；波若威(3163)則是輝達欽點的CPO合作夥伴，並與華星光(4979)分食Meta光通訊訂單，今日漲停，矽光子大哥-光聖(6442)今日也一甩9月陰霾，在10月近尾聲時拉尾盤，今日又暴漲至漲停，此前提到的10月底上1000元不是不可能。
除了輝達大舉布局矽光子外，博通(Broadco)上週二發布了一款名為Thor Ultra的全新網通晶片，協助企業透過連接數十萬顆數據處理晶片，來建立AI運算系統，此舉將深化與輝達(NVIDIA)的競爭。Thor Ultra晶片能讓運算基礎設施營運商部署遠超以往數量的晶片，使他們能夠建立和運行大語言模型，為ChatGPT等AI應用程式提供算力。
這也讓矽光子族群打入更多強心針。第四季，800G交換器的技術將會持續擴大滲透率。800G技術是指每秒傳輸速率高達800Gbps的網路交換技術，是目前400G技術的升級版本，在滿足大規模數據傳輸需求。 隨著AI、機器學習(Machine Learning，ML)和高效能運算(High-Performance Computing，HPC)的快速發展，數據中心對於高速、穩定的網路連線需求日益迫切。800G技術的應用場景涵蓋骨幹網路、高速資料中心、雲端運算平台及AI應用，是未來網路基礎設施升級的重要方向。
網通與光通訊族群將會是本周的亮點。投資人可多留意。
▲資料來源:媒體採訪 整理:洪崇晏
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