美光財報將於周四出爐，投資人聚焦是否能再帶領記憶體股全面復活。十銓(4967)漲停、威剛(3260)觸停，最終收196.5元，大漲9.47%，創見(2451)也有6.18%漲幅。記憶體大哥-群聯(8299)也總算終結近日跌勢，最終上漲4.78%。
美光科技(Micron)是全球少數同時擁有DRAM、NAND及HBM完整產品線的記憶體大廠，其即將周四(18日)清晨發布2026財年第一季財報，被視為「AI需求強度」的終極試金石，高盛(GoldmanSachs)等機構預測其營收可達132億美元，每股獲利(EPS)達4.15美元，雙雙優於預期，顯見投資銀行極度看好其獲利能力。
美光目前HBM(高頻寬記憶體)產能已排至2026年，市場將聚焦其12層HBM3E的良率，以及這項產品是否如預期將毛利率拉升至50％以上；另隨著AI伺服器對大容量儲存需求增加，美光的企業級SSD出貨量是否持續擠壓對手如三星(Samsung)市占率，是財報中一大營收支柱。
近期記憶體股逐漸從跌勢中再度王者歸來，華邦電(2344)12月15日公告，為配合營運與產能布局需求，向台灣艾司摩爾科技(ASML)採購供營業使用機器設備，累計交易總金額達新台幣23.31億元。此外，華邦電先前亦於10月20日公告，向Lam Research採購機器設備，累計交易總金額達新台幣20.14億元。
法人解讀，華邦電連續向ASML與Lam Research兩大半導體設備商採購關鍵設備，顯示公司採取前段微影製程與後段蝕刻、沉積製程同步推進，針對整體製程能力進行系統性升級。
法人指出，從2026～2027年的中期布局來看，華邦電整體資本支出規模接近400億元。其中約50億元將用於Flash相關投資，看好45nm製程在新應用導入帶動下的成長動能，台中廠產能將擴增約20％。另約350億元則投入高雄廠CMS業務，目前月產能約1.45萬片，擴充後可望提升至2.4萬～2.5萬片。
華邦電的動作顯示記憶體確實供不應求，記憶體產業迎來超級循環是顯而易見的事，因此記憶體股拉回即是買點這項事實並未改變。
▲華邦電日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)
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