行情回顧：2/27（二）道瓊收在39,069.23點，下跌62.3點，小跌0.16%；標普收在5069.53點，下跌19.27點，小跌0.38%；那斯達克綜合指數下跌20.57點至15,976.25點；費城半導體指數上漲48.43點，收至4,663.47點。四大指數僅費城半導體小漲，其餘已下跌較多，近期為高點盤整格局。
台灣股價加權指數於2/27（二）收18,854.41點，下跌93.64點（小跌0.49%），近期CPO與光通訊再度成為強勢族群。
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本週股市展望：台股戰兩萬大關？關鍵在這
全球經濟方面，上週輝達財報再度改寫新高，台股2/22(週四)上漲176點慶祝，原本許多分析師預期，財報可能持平，導致股價下挫，但在GTC大會才有機會攻高，但是輝達營收強勁，
最近一季營收：221億美元，年成長265%。公司預計今年推出B100，市場預估B100是過去H100的四倍，輝達是否可再帶AI群雄、美股、台股再創新高？3/8的GTC大會為重要觀察重點。
台股近期非常熱鬧，日本的熊本廠，受到台日媒體廣泛報導，因為此次設廠不僅為當地帶來大量工作機會，更是台灣半導體的重要里程碑，台積電的半導體晶片的全球製造，將為台積電帶來更大的韌性，這不僅是台積電近年首個海外生產據點，更是日本最先進的邏輯晶圓廠。而台股董監改選之戰已經敲響，市場派、公司派以及繼承問題浮上檯面，投資人有機會可以關注其行情。
台股會不會站上兩萬？理周投研部認為：關鍵在於籌碼面以及權值股，根據證交所資料，2月以來外資及陸資買超1,252億元，投信賣超143.56億台幣，對比1月的外資及陸資賣超16.74億台幣，投信買超328.19億元，顯然籌碼面反轉成以外資主導，不論如何，整體仍為偏多格局。再看到權值股的走勢，台積電熊本廠異常受到矚目，股價維持700元左右，聯發科持續攻高，而大盤量能不減，目前仍不看淡未來行情。
行情解碼：MWC概念股變成AI肌肉展示會
全球世界通訊大會（MWC）在2/26日的西班牙盛大開始，台灣估計有超過50家廠商參與，本次展覽的主題以5G and Beyond、Humanising AI、Connecting Everything…等，作為主題。大會中的AI、5G，Wifi7以及衛星通訊等，備受市場矚目。
MWC大會亮點在於AI手機的推出，三星、華為、小米、榮耀在內的多家手機大廠，紛紛展示其應用，如華為拆分的榮耀手機，推出Magic 6 Pro眼動追蹤技術，號稱可以控制汽車，旗下筆電MagicBook Pro 16也搭載NVIDIA GeForce RTX 40系列，推出許多新功能。三星電子已在美國推出主打AI功能的最新旗艦手機Galaxy S24，可利用AI技術，針對圖像進行處理。
技嘉(2376)於MWC，首度展示全新旗艦級AI伺服器，投資人可能會想，AI伺服器廠與通訊是否有關係？但是AI的本質就是算力更強，因此自然需要更高規格的通訊傳輸，以技嘉為例：本次展出各種不同規模的企業級網路通訊和邊緣運算平台，提供靈活彈性的IT解決方案，讓大型雲端業者、電信商都能運用最新5G技術與AI運算，且邊緣運算伺服器E263-S30，更是能方便電信商，適用各廠牌的硬體配件進行5G部屬。
全球智慧型手機晶片大廠聯發科(2454)，去年底推出的5G旗艦晶片–天璣9300型為主力展示產品，該晶片全球首創的硬體生成式AI引擎，據悉客戶vivo已經採用其晶片。此外，聯發科也於MWC推出輕量級5G（5G RedCap）平台T300方案，該平台可以整合射頻系統，簡化天線設計卻同時具備5G高速，可應用的場景廣泛，包括：行動連網市場、物聯網、工業物聯網等。
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理周投研部：AI居台股主流近半載，後市？
▲2024年AI元月營收(資料來源： 公開資訊觀測站、自行整理)
去年7月開始AI持續升溫，真AI還是假AI都有，只要公司貼上AI標籤，股價就會被炒作，但是半年過去，營收是否因為AI貢獻而增長，已經完全顯露出來。
理周投研部整理AI概念股的元月營收，從2024年元月營收來看，廣達元月營收達到年月雙減，而元月營收月減的還有緯創、偉穎。細看緯創與廣達營收下滑的原因，其實大多是筆電銷售下滑的原因，PC銷售適逢第一季的淡季，且實際的終端消費需求回溫緩慢，而且AI PC距離營利還遙遠，相比之下緯穎，雖然月減，但是其營收組成大抵來自AI伺服器，單月營收仍是年增，投資人也可看到，近期AI千金股的走勢，多是以盤整為主，除了CoWoS概念股、CPO外，較少有上攻的AI股票。
理周投研部認為：AI概念股仍需特別留意其AI營收佔比，同時也能看的出來，股價終究仍要搭配公司有無賺錢，本夢比無法持續且有效地支撐行情。
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※文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，投資人應獨立判斷，投資時應審慎評估並自負投資風險。
