隨著LED技術的成熟，面板業者及半導體產業形成兩大競爭族群，以集團力量耕耘這塊至2012年有近200億美元的市場。LED成為面板應用的新趨勢，也成為帶動台灣LED產業的第二波高峰，未來在產能持續提升下，LED也將大規模的走入照明市場，預計2014年LED TV將100％滲透電視機市場，而LED也將成為照明市場的首選。隨著LED技術的成熟，半導體業者及LCD TV品牌廠紛紛加碼耕耘LED產品，LED的產值在今(2010)年突破自2005年以來年成長率一直低於10％的成長瓶頸，根據拓墣產業研究所研究員黃雅琳推估，全球LED產值將高達96億美元，年成長率達到37％，其中台灣的產值就占了26％，金額為25億美元。照明市場將起飛自LCD技術發展以來，LED背光近年已經成為主流趨勢，黃雅琳認為，隨著LED背光趨勢大致底定，將帶動台灣LED產業第二波高速成長，也就是中大型LED背光應用市場急速成長的階段，而未來第三波的發展，則會是LED照明市場的起飛。LED背光在LED TV的應用，目前已經愈來愈普及，是中大尺寸液晶電視的主要技術，今年LED TV的年成長率高達37％。在市場滲透率方面，LED TV今年滲透率為20.3％，預計在2014年就可以達到100％，出貨量也達到2.6億台。同時，LED在照明的應用上，黃雅琳認為現在是成長萌芽期，未來在2012~2015年間，LED照明將進入快速成長期，屆時LED燈泡也將成為一般大眾照明的首選。中國大陸在政府帶領下，正朝LED照明的等級規劃前進，預計2012年後，中國正式成為全球最大照明市場，因此台灣相關業者早在晶粒及封裝方面布局中國，力圖綁住中國照明市場。由LED TV及照明等市場的需求，可以斷言今年是LED邁入鼎盛高峰期的關鍵年。以今年來看，LED TV及LED顯示器的MOCVD機台需求為246台，但是全球供應量約只有207台，因此，為了搶下龐大的全球市場商機，不少業者持續擴台，因此，提升產能及規模成為未來掌握市場的重要關鍵。就以目前台灣前5大規模的晶粒廠來看，泛晶電集團目前擁有291台MOCVD機台，隆達(興櫃3698)有60台、璨圓(3061)有55台、奇力有47台、新世紀(3383)有44台。可以看到晶電(2448)藉由整合擴大產能，拉大差距全力衝刺全球最大藍光產能。半導體廠 加入戰局反觀台灣最大的競爭對手南韓三星，到今年為止，其MOVCD機台已經達到180台，LG(LG Innotek)也有145台，明(2011)年更規劃各增加120台及100台，加上其他如首爾半導體、Epivalley等，南韓LED廠MOCVD機台總數達到402台，與台灣廠商不相上下。中國磊晶方面，目前MOCVD機台數為86台，前三大排名業者分別是三安光電、上海藍光及大連路美。其中三安光電持續在廈門、天津及安徽擴充機台，預計2011年其總機台將達到190台。黃雅琳指出，未來3年內若晶粒廠沒有50~100台以上的MOCVD機台，其規模將難以競爭，規模經濟及資金成為晶粒廠的門檻，若無規模經濟，則容易在成本方面喪失競爭優勢。LED應用需求的擴大，也讓LED市場由原本的面板業，擴張到愈來愈多半導體業者加入戰局，其中包括了台積電(2330)及聯電(2303)。台灣LED產業發展約有30年歷史，過去一直以專業分工為產業經營模式，晶電、璨圓、泰谷(3339)、廣鎵(興櫃8199)等專注於磊晶及晶粒製造，億光(2393)、光寶、東貝(2499)等廠商專注於LED封裝製造。一直到近2~3年，在奇力、隆達以及台積電相繼投入之後，才逐漸打破專業分工的產業結構，台灣LED產業開始走向垂直整合。2008年4月，台積電透過旗下創投VTAF公司投資美國LED大廠BridgeLux，並取得一席董事，此為台積電進入LED產業開端。2010年3月，於新竹科學園區舉行LED照明技術研發中心暨量產廠房動土典禮，為跨入綠色能源新事業寫下新里程。初期放置至少10台MOCVD機台，預計2010年第4季完工裝機，並於2011年第1季開始量產。聯電方面，在2009年第3季也積極布局中國市場的LED據點，透過轉投資在中國大陸與台灣LED供應商晶電，已在中國大陸合資成立一家LED晶片廠冠銓光電，另外也轉投資100萬美元於山東的聯盛光電，主要都是鎖定LED領域應用。而2006年早已經入股由璨圓、旺矽(6223)主導的研晶與琉明光電，目前也走上軌道，未來對聯電的綠色能源布局也扮演重要角色。垂直整合後將可以解決過去因專業分工所造成的問題，專業分工時，若LED出現問題則較無法釐清責任歸屬，垂直整合後，由於皆屬廠商內部製造，由上游磊晶、晶粒及封裝都屬該家公司負責生產，使得產品品質控制及責任歸屬上將更加明確。另外垂直整合後，對於技術提升也將有相當大的助益。面板集團布局 自成一格面板業者如友達(2409)及奇美電(3481)，在LED的布局早已自成一格，在磊晶的供應上分別有隆達及奇力，甚至下游的封裝及模組也有凱鼎(3547)、達運及奇菱等關係企業呼應搭配，主要是垂直整合的模式。友達副董暨執行長陳炫彬表示，隆達會從磊晶開始做，也就是先從事背光源的晶片事業，預期3到5年後，會跨入照明市場，可以說是全方位的LED公司，由於隆達也做照明，未來不適合在友達內部，必須獨立出去成為一家公司。友達本身有2條6代線，合計月產能24萬片，1座7.5代廠，規劃月產能7.5萬片。另有1座7.5代線和8.5代線複合廠房，其中8.5代線目前月投片量1萬片。現有新世代面板生產線的產能，可支應全尺寸LCD TV面板之生產。產業鏈的布局上，包括了背光模組由達運、輔祥(6120)和奈普(6255)支援，達運和奈普都有高速射出機台，輔祥則有壓鑄成型機台，3家廠商都有導光板和背光模組製造能力。凱鼎、威力盟(3080)同時發展LED封裝，光學膜供應商以嘉威、友輝為主。奇美電進行集團內部資源之整合，積極著手布局LED TV供應鏈，包括液晶面板、背光源LED、背光模組、導光板、擴散板、光學膜等等。LED晶粒方面，奇美電持有LED晶粒廠璨圓股權，集團內部也有奇力光電從上游LED晶粒跨到中下游封裝。目前TV面板也有1條6代線，月產能達9萬片，以及1條7.5代線供應，月產能達10萬片，目前在全尺寸TV面板的生產上，都能充分供應。背光模組方面，集團成員奇菱科技和主要合作夥伴大億科(8107)供應。擴散板、導光板、導光板上游材料PMMA壓克力樹脂酯粒等等，都是母公司奇美實業的強項。光學膜主要供應商為轉投資的光耀(3666)。隨著未來LED在中高階面板市場的供過於求，照明將成為LED的新市場出口，目前台灣廠商面臨的是日本業者以低價拚市場的狀況，同時也來台灣尋求合作的機會，例如台達電（2308）與日本日立(Hitachi)的代工合作就是一例。台灣廠商應掌握開發成本相對低廉的優勢，藉由與日本廠商合作來提高技術開發的能力。同時以開發利基型的產品為主，避免與日本廠商競爭，在產品的開發及設計上也要創造新穎性。MOVCDMOVCD是Metal-organic Chemical Vapor Deposition的縮寫，意指在基板上成長半導體薄膜的一種方法，中文全名為金屬有機化學氣相沉積系統，是利用金屬有機化合物作為源物質的一種化學氣相澱積的製程，已經成為工業界主要的鍍膜技術。MOCVD應用的範圍有：鐵電薄膜、微機電系統MEMS薄膜、太陽能電池薄膜、GaN、GaAs基發光二極體(LED)、雷射器(LD)和探測器等。
