矽光子大哥-光聖(6442) 9月經歷了賣壓,從1020元一路下探至800出頭,還跌破月線,雖然10月一度又攻上1000元,但閃現後又被壓回,磨投資人的耐心,9月、10月即使到11月初,過程都是折磨人的,但只要成本較低,可以忍受上方的震盪。
光聖(6442)7日公布第3季毛利率60.37%,季減1.3個百分點;稅後純益5.3億元,季增170.58%,年增104.43%,每股純益7.02元,創下單季歷史新高;前三季稅後純益10.47億元,每股純益13.87元,同樣創下同期歷史新高。
第2季由於匯損衝擊獲利,第3季在匯率回穩的情況下,匯損回沖導致單季獲利爆衝。目前美國基礎建設持續進行,同時美系大廠在美國本土外也有案子,光聖表示未來有機會參與這些專案。
公司近三年持續進行轉投資,其中稜研科技以低軌衛星及毫米波為主軸,未來光通訊無法覆蓋到的區域可以由衛星來取代,同時衛星也逐漸轉向商用,因此公司看好這塊領域的發展,並供應稜研部分產品,期待能夠發揮綜效。
光聖今年前3季EPS達13.89元幾乎要追上去年一整年的14.3元,第4季預期也將相當不錯,全年過21元是確定的事,根據CPO族群的本益比,比如上詮(3363)可達到5000倍以上的本益比,光聖本益比給60倍為1260也十分合理。
而波若威(3163)目前本益比僅43倍,非常值得留意。而光通訊族群還有一檔也是攻上1000後賣壓湧現,已經連攻兩次1000元都沒辦法站穩,那就是智邦(2345),智邦於前陣子攻上1180元後,一路下滑,但要知道智邦Q3EPS達到14元,累積前三季,EPS高達32.18元,比起光聖,股價確實委屈太多,適當的布局智邦,接近900元時可以分批買入,跌破900更要用力買。12月至明年1月,股價又上去1000元沒問題。

▲光聖日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)
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